原创Beta理财经理家园12-09 18:20

摘要: 2017年9月6日

宏观


1、央行连续四日暂停公开市场操作,单日净回笼700亿。另外媒援引交易员称,中国央行就1年期MLF操作询量。资金面延续宽松,短端品种跌幅扩大,7天Shibor跌3.70bp报2.8202%。

2、习近平:五国领导人认为务实合作是金砖国家合作的根基,要全方位深化经贸、财金、工业、可持续发展等各领域的合作;中国将在南南合作援助基金项下提供5亿美元援助,帮助其他发展中国家应对饥荒、难民等挑战。

3、习近平在厦门会见印度总理莫迪时指出,希望印方能够正确、理性看待中国发展。双方应相互尊重、求同存异,维护好边境地区的和平安宁。

4、8月财新中国服务业PMI为52.7,为3个月来新高,前值51.5;8月官方服务业PMI为52.6,环比降0.5个百分点;8月财新综合PMI为52.4,前值51.9。莫尼塔钟正生:8月经济景气度继续攀升,下半年经济增长回落将是大概率事件。

5、王岐山3日至5日在湖南省调研并主持召开巡察工作座谈会。他强调,要学习领会习近平总书记“7?26”重要讲话精神,深入贯彻六中全会精神,牢固树立“四个意识”,推动全面从严治党向基层延伸拓展,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

6、外交部发言人:当前,国际社会呼吁以和平方式通过对话协商解决半岛核问题的声音是主流;希望有关各方倾听国际社会的理性呼声,保持冷静,而不是相互刺激,火上浇油;在解决半岛核问题上,军事手段不是有效选项,一味制裁不是根本出路。

7、商务部援外司负责人:商务部将会同有关部门、地方、社会组织、企业等各方面,充分加强横向协作、纵向联动,尽快落实金砖国家领导人厦门会晤各项援助承诺,力争实现援助举措早部署、早行动、早收获,将援助成果早日惠及金砖国家和广大发展中国家。

8、国务院安委会拟组织31个督查组,于9月分赴31个省区市和新疆生产建设兵团,对各地区开展安全生产大检查工作情况进行综合督查,并对各地区安全生产大检查开展情况进行专项考评。

9、截至9月4日,第四批8个中央环境保护督察组均完成第二阶段下沉督察任务。根据督察安排,目前各督察组正在开展第三阶段督察。

10、胡润研究院发布《2017胡润财富报告》,大中华区600万资产家庭比去年增长6.3%达460万户,八成在大陆。大陆每940人中有1人是千万富豪,每1.4万人中有1人是亿万富豪。大中华区拥有600万资产的家庭总财富达125万亿,是GDP的1.5倍。

11、经济参考报头版刊文称,上个十年,金砖合作以“务实”为本,推动金砖国家伙伴关系内涵日渐丰富、外延不断扩展,今后金砖合作仍会以“务实”为先,而经济领域的务实合作将成为金砖国家携手打造第二个“黄金十年”的重要支点。

国内股市


1、上证综指涨0.14%报3384.32点,连升三日;深成指涨0.22%报10986.95点,中小板指涨0.57%报7481.02点,创业板指涨0.08%报1885.16点,均连升5日。两市成交5626亿元,上日为6464亿。

2、香港恒生指数平收,报27741.35点;国企指数涨0.08%,报11191.59点;红筹指数涨0.09%,报4305.77点。大市成交770.93亿港元,上一交易日成交876.83亿港元。

3、沪深证券交易所近期在上海联合举办会员客户证券交易合规管理培训班,宣导当前市场监管形势下交易所发挥一线监管职能,建立“以监管会员为中心”交易行为监管模式的必要性,要求会员进一步强化识别、发现、劝阻、制止客户证券异常交易行为的责任意识,建立“事前认识客户、事中监控交易、事后报告异常”的全方位客户交易行为管理体系。

4、瑞银:鉴于政策环境有利,亚洲股市年底前不会出现板块轮动,成长股和周期股将继续表现强劲,有充足理由加码中国股票;投资者应继续以相对价值为重,加码MSCI中国股票,尤其是金融板块;从现在起至年底,应逐步平仓手中的材料类股,因目前该板块几乎没有上行空间。

5、港交所:香港需要寻求新方法吸引新经济公司,以保持竞争力;就加快长期停牌公司的除牌程序,可能需要进行新一轮咨询;仍在与沙特阿美和中央政府商谈,争取沙特阿美来港上市;预计未来数周内就“创新板”进行最后讨论。

6、建设银行公告称,近日收到中国银监会批复,核准建设银行境内发行不超过6亿股优先股,募集资金不超过600亿元人民币,计入其他一级资本。

7、针对海航、万达贷款再遭香港金管局风险排查调查传闻,海航有关负责人称,无论报道是否属实,海航在港的一切经营活动正常,集团经营状况良好,资产负债健康。香港监管局发言人称,金管局在日常监管工作中不时与银行就不同议题沟通。

8、新浪援引外媒称,正在研制电动“飞行出租车”的德国初创公司Lillium表示,已完成新一轮9000万美元融资,腾讯牵头注资

9、中国证券报:近几个月以来,产业资本“买买买”的热情持续升温。市场人士分析,近期产业资本总体呈现净增持,一方面是因为减持新规的约束,另一方面也彰显了部分公司股东和高管的信心。

10、上海证券报:360回A正迎来新的进展。从相关渠道获悉:“360的确正在筹划借壳,标的公司已停牌,但是360对以何种方式登陆A股一直是做两手准备,即IPO和借壳都有尝试。”作为国内最大的互联网安全公司,360上市无疑将重塑A股信息安全板块的格局。

11、三只新股周三进行申购。华通热力申购代码002893,申购价格8.56元,单一账户申购上限1.2万股;梅轮电梯申购代码732321,申购价格6.07元,单一账户申购上限3万股;原尚股份申购代码732813,申购价格10.17元,单一账户申购上限8000股。

12、上市公司重要公告:中电广通举牌方鹏起万里披露增持计划细节,不谋求控制权;成都路桥实控人之一致行动人起诉李勤,要求确认其不具备股东资格;尚品宅配2017年度业绩预增40%-60%;*ST宏盛、贵人鸟终止筹划重组;中科信息再次停牌核查;商赢环球筹划重大事项,或构成重组;凯中精密筹划收购汽车电子行业相关资产;景旺电子拟发行9.78亿元可转债扩大刚性电路板产能;理工环科控股股东天一世纪股权架构变动,中民投入驻;昊志机电拟定增募资不超7亿元加码主业及补血;人民网拟在内部设立彩票运营机构;喜临门部分加盟商供应商拟增持不超公司5%股份;山东威达控股股东计划增持1%至3%股份,已增持250万股;红豆股份控股股东增持;天海投资股东拟减持不超6%股份;天华超净股东、汇川技术董事高管拟批量减持。

金融


1、腾讯财经:证监会副主席李超强调,有个别货币基金,规模巨大,“不用点名大家都知道是谁”,规模已经超过了比较大的银行的个人收益。对此,不仅要适用普遍的流动性管理规定,还得适用特别规定。

2、央行要求各银行及支付机构排查代币发行交易平台账户。央行北京营管部:逐日监控现存ICO交易平台账户,防止卷款跑路。经济观察网:央行牵头的ICO专项清理整治,其出手之快之狠出乎业界意料,可视为“金稳委”开始发挥作用。

3、新华时评:防范代币风险隐患。新华社刊文称,一段时间以来,各种打着数字货币旗号的非法融资不断浮现,借助科技手段,风险传播快,波及面广。任何金融创新都要以防范风险为底线。不管技术多么先进,商业模式多么新颖,金融创新都需要在监管和规范下发展,避免跑偏走样,更不能成为脱缰的野马。

4、央行:二季度全国共办理非现金支付业务2368.98亿笔,金额949.82万亿元,同比分别增长32.30%和1.02%;其中,移动支付业务86.22 亿笔,金额39.24 万亿元,同比分别增长40.51%和33.84%。

5、保监会向各财产保险公司下发内部通知,要求9月15日前报送信用保险虚假贸易典型案例及相关数据,以摸底近期出现的新型欺诈现象。

6、中国互金协会向部分会员单位下发《互联网金融个体网络借贷资金存管系统规范》征求意见稿:商业银行作为存管人开展网贷资金存管业务,不视为对网贷交易行为提供的保证或担保,存管人不承担借贷违约责任。

7、央行盛松成:ICO具有众筹、募集资本的嫌疑,放任发展不予以监管有很大风险,此次整顿旨在风险警示和保护投资人利益;区块链技术应该鼓励,此次大力监管对区块链行业是好事,通过治理ICO,驱逐数字劣币,可以让区块链发展得更加稳健;完全取缔比特币交易很难,但虚拟货币的交易应该进一步规范。

楼市


1、网易援引外媒报道,知情人士称,中国湖北省国资委要求,自9月5日起,省出资企业及其各级子企业暂停对房地产新增投资,违者要严肃追责。

2、北京银监局、央行营管部联合发文,要求北京市辖内的银行业金融机构针对个人经营性贷款和个人消费贷款开展自查工作,重点检查“房抵贷”等资金违规流入房地产市场的情况,并将根据各家银行业金融机构的自查情况,有针对性地开展专项检查,对于检查发现的问题,将依法依规,从严处理。

3、上海证券报:虽然处于严厉的房地产调控阶段,但房地产开发商们并没有放缓“拿地备粮”的步伐。从多家知名研究机构获悉,今年前8个月全国土地市场成交平稳,全国城市土地出让金总额同比增长逾三成;房地产上市公司(含港股)更是拿地大户,前8个月已经耗资超万亿,同比大幅增长逾五成。

产业


1、李克强在山西考察时指出,对煤质差等落后产能必须坚决淘汰,这样可以为优质先进产能腾出更大发展空间。在煤价回升的情况下,尤其要防止落后产能死灰复燃。

2、发改委:将在2018年底前启动电力现货市场试运行,选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点,加快组织推动电力现货市场建设工作。

3、北京市交通委:北京关于共享单车的指导意见马上就要出台,更多的会要求企业规范经营行为;现在北京约有160万辆共享单车、13家共享单车企业,北京的投放需要有一定数量控制。

4、北京市旅游委联合北京旅游行业协会约谈了北京长安街W酒店、北京希尔顿酒店、北京三里屯洲际酒店、北京JW万豪酒店、北京香格里拉饭店负责人,核实媒体报道的不换床单不擦马桶情况,要求涉事酒店开展自查和整改。

5、科技部:南方科技大学贺建奎教授的团队经过刻苦攻关,成功研发出具有完全自主知识产权的亚洲第一台第三代基因测序仪GenoCare并批量投产。

6、格瓦拉内部员工证实,9月1日临时接到通知,猫眼电影即将收购格瓦拉,因此也暂停了格瓦拉点卡的销售。

7、凤凰网援引外媒报道,华为轮值CEO郭平表示,华为将在2018年选举董事,这是自2012年以来的首次。此举将重组华为董事会,为这家电信巨头注入新鲜血液。

海外


1、朝鲜驻联合国代表:朝鲜采取的自卫措施是针对美国的一个“礼物”;如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,将收到更多这样的“礼物”;最近自卫措施是给美国而不是其他国家的“礼物”。

2、韩国总统文在寅:对与朝鲜进行各种形式的谈话持开放态度,但当前不是谈话的时机。希望俄罗斯总统普京引导朝鲜作出正确选择。

3、俄罗斯总统普京:金砖国家外汇储备池正开始运作;美国对俄罗斯使馆的行动极为粗鲁,保留进一步削减美国在莫斯科使馆人员的权利;仍需要通过对话解决朝鲜危机,强化军事冲突气氛毫无意义,外交是解决危机的唯一途径。

4、美国国家飓风中心:飓风伊尔玛正逼近加勒比海岛屿,持续风速约280公里/小时;伊尔玛属于“极度危险”的五级飓风。

5、美国7月工厂订单环比降3.3%,创近三年最大降幅,预期降3.3%,前值由增3%修正为增3.2%。7月扣除运输的工厂订单环比增0.5%,前值降0.2%。美国7月耐用品订单终值环比降6.8%,初值降6.8%,前值增6.4%。

6、美联储卡什卡利(2017年FOMC票委):美国就业市场宽松程度或高于美联储预期;美联储或将允许通胀预期下滑;美联储加息或对美国经济造成伤害;美联储加息行动可能正伤害到美国经济;考虑到通胀与就业增长方面,美联储加息仍不合适。

7、美国司法部长塞申斯:宣布废除有关移民儿童的年轻无证移民暂缓遣返(DACA)的计划。美国总统特朗普:美国需要从海外收回数亿万亿计的美元,估计将有4万亿美元;我对DACA计划中民众非常包容;希望国会能就DACA计划立法。

8、英国首相特雷莎?梅或在9月下旬发表演讲,使脱欧谈判更有紧迫感。预计梅将解释称英国立场文件能提供与欧盟建立“深厚且特殊的伙伴关系”的愿景。

9、欧元区8月服务业PMI终值54.7,预期54.9;综合PMI终值55.7,预期55.8。英国8月服务业PMI为53.2,创去年9月来新低,前值53.8;综合PMI为54,前值54.1。德国8月服务业PMI终值53.5,预期53.4;综合PMI终值55.8,预期55.7。

10、澳洲联储维持基准利率在1.5%不变,符合预期。澳洲联储称,全球经济持续改善,低利率继续支持经济;通胀预计将逐步上升,未来几年经济增速将逐渐回升;若澳元继续上升,经济增长和物价或低于预期。

国际股市


1、美三大股指全线下跌,道指跌逾230点。道指收跌1.07%,报21753.31点。纳指收跌0.93%,报6375.57点;标普500指数收跌0.76%,报2457.85点。市场担忧地缘政治紧张形势。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.52%,报7372.92点;法国CAC40指数收跌0.34%,报5086.56点;德国DAX指数收涨0.18%,报12123.71点。

3、美国科技股普遍下跌,苹果收跌1.2%,谷歌A类股收跌1.1%,亚马逊收跌1.33%,FACEBOOK(FB.O)收跌0.76%,微软收跌0.45%,高通收跌3.88%。

4、美国金融股大幅下跌,高盛集团收跌3.59%,摩根大通收跌2.39%,花旗集团收跌2.07%,摩根士丹利收跌2.77%,富国银行收跌1.71%。

5、全球工业巨头法国施耐德电气公司与英国工程软件制造商Aveva集团证实达成协议,施耐德将持有新公司60%的股权。

6、新浪援引外媒称,现代汽车公司表示,其中国合资公司北京现代旗下一家工厂已暂停生产,因为拖欠货款导致供应商拒绝提供零部件,这是北京现代一周内第二次宣布停产。

7、纳斯达克宣布将以7.05亿美元收购内容及分析提供商eVestment,以扩大企业技术、数据和分析业务。

商品


1、COMEX 12月黄金期货收涨5.5美元,涨幅0.41%,报1344.9美元/盎司,创2016年9月22日以来收盘新高。美股大跌,市场避险需求升温。

2、纽约商品交易所10月原油期货收涨2.64%,报48.62美元/桶,创8月11日以来收盘新高。布伦特11月原油期货收涨1.62%,报53.19美元/桶。飓风“哈维”过境以后,美国墨西哥湾沿岸地区的炼厂已经恢复了运营。

3、伦敦基本金属全线下跌。LME期铜收跌0.9%,报6861美元/吨。LME期铝收跌1.18%,报2092.5美元/吨。LME期锌收跌3.27%,报3105美元/吨。LME期镍收跌2.44%,报11980美元/吨。LME期铅收跌2.55%,报2332美元/吨。LME期锡收跌0.43%,报20700美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收跌2.10%。焦煤、动力煤分别收跌0.71%、0.31%,焦炭收平。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.17%、0.16%、0.29%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.40%、0.23%、0.13%。

5、云南省:对不具备安全生产条件的钢铁和电解铝产能,在12月底前未整改或整改后仍不合格的,一律提请地方政府依法实施关闭退出。具备基本安全生产条件的产能,一律报有关部门执行阶梯电价等差别化能源资源价格。

6、俄罗斯能源部长诺瓦克:到2018年第一季度后将欧佩克及非欧佩克减产协定进一步延长的讨论已经被视为一个选项;俄罗斯和沙特讨论了此事,但没有达成具体决定。

债券


1、中央结算公司最新数据显示,8月境外机构持有人民币债券8393.18亿元,规模创历史新高,环比增持153.32亿元,连续6个月增持;国债仍是配置首选,环比增持109.91亿元,连续6个月增持。

2、国债期货全线收跌,5年国债期货主力TF1712收盘跌0.17%报97.340元,10年国债期货主力T1712收盘跌0.26%报94.495元,均创近一个月最大跌幅。银行间现券收益率明显上行,10年期国开活跃券170210、10年期国债活跃券170018收益率均创上市以来最高。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5516,较上一交易日跌316个基点,创逾7个月最大跌幅。人民币兑美元中间价调升298个基点,报6.5370,为连续7日调升,创去年5月18日来新高,升幅创2017年8月10日以来最大。

2、美元指数下跌0.34%,报92.3167,投资者对朝鲜局势的担忧情绪正在逐步升温,避险货币瑞郎和日元走高。美元兑日元跌0.82%,报108.81,创三个月来最大单日百分比跌幅。美元兑瑞郎跌0.27%,报0.9554,创一周新低。

3、中国证券报:分析人士指出,8月以来,人民币汇率走势阶段性脱钩“美元锚”,反映人民币升值预期随即期汇率升值而自我强化的过程。年内人民币对美元或仍有升值空间


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